派拉蒙和天空之舞同意合并协议条款

全美电视6月3日洛杉矶报道,派拉蒙(Paramount)和天空之舞(Skydance)已就合并条款达成一致,未来几天可能会宣布一项交易。

派拉蒙特别委员会和收购财团,由私人股本公司红鸟资本(RedBird Capital)和KKR支持的天空之舞老板埃里森(David Ellison)商定这些条款。这笔交易正在等待派拉蒙控股股东瑞石东(Shari Redstone)的批准。瑞石东拥有全美娱乐公司(National Amusements),后者持有派拉蒙77%的A类股份。

在达成协议条款之前,双方进行了数周的讨论,最近阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)和索尼影业(Sony Pictures)也提出了竞争性报价。

全美娱乐公司的一位发言人表示:“上周末,我们收到了派拉蒙和天空之舞拟议交易的财务条款,我们正在对其进行审查。”

据Faber周一报道,这笔交易目前要求红石获得20亿美元的国家娱乐公司。天空之舞将以每股15美元的价格收购派拉蒙近50%的B类股份,即45亿美元,让这些股东在新公司拥有股权。

天空之舞和红鸟还将向派拉蒙的资产负债表贡献15亿美元现金,以帮助减少债务。交易完成后,天空之舞和红鸟将各拥有派拉蒙三分之二的股份,B类股东将拥有剩下的三分之一股份。

该交易不需要股东投票,这是谈判的一部分。派拉蒙年度股东大会将于6月4日周二举行。

这笔交易的价值为80亿美元,高于此前谈判桌上的50亿美元报价。根据此前的条款,雷石东所持股份的收益将不到20亿美元,B类股东的全部股权将以每股11美元的价格溢价近30%被收购。

据知情人士透露,预计会议前不会宣布任何交易。由于讨论是私下进行的,这些人士要求不具名。除了与买家谈判的曲折之外,派拉蒙的高层在最近几个月也经历了一次人事变动。

巴基什于4月底卸任首席执行官一职,取而代之的是公司所谓的“首席执行官办公室”。

派拉蒙现在由三位高管领导,哥伦比亚广播公司总裁兼首席执行官乔治·奇克斯,克里斯·麦卡锡,Showtime/MTV娱乐工作室和派拉蒙媒体网络的总裁兼首席执行官,派拉蒙影业和尼克儿童频道的负责人布莱恩·罗宾斯。

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