派拉蒙将与天舞传媒合并,凸显媒体领域正在进行整合

全美电视7月8日洛杉矶报道,位于加州洛杉矶好莱坞的电影传媒巨头派拉蒙(Paramount)的全球母公司全国娱乐(National Amusements)7月7日周日晚在一份新闻稿中宣布,它将与娱乐公司天舞传媒(Skydance Media)合并。这两家公司上个月突然终止交易谈判之后同意合并。

派拉蒙旗下拥有派拉蒙影业(Paramount Pictures)电影和电视制片厂、哥伦比亚广播公司(CBS)电视网和哥伦比亚广播公司新闻(CBS News)。该公司派拉蒙还拥有派拉蒙+流媒体服务、尼克儿童频道(Nickelodeon)、黑人娱乐电视台(BET)、音乐电视网(MTV)、喜剧中心(Comedy Central)和其他媒体品牌。

对全国娱乐的控股股东雷石东(Shari Redstone)来说,这笔交易结束了她的家族对派拉蒙的长期管理。派拉蒙是建立在她已故父亲、娱乐大亨萨姆纳(Sumner Redstone)奠定的基础上的。近年来,派拉蒙的努力主要集中在扩大流媒体业务上,同时继续扩大其核心的网络电视、有线电视和电影业务。

雷石东在一份声明中说:“1987年,我的父亲萨姆纳收购了维亚康姆(Viacom),并开始整合和发展今天被称为派拉蒙全球的业务。”“他有一个‘内容为王’的愿景,并一直致力于为世界各地的观众提供优质的内容。这一愿景一直是派拉蒙成功的核心,我们的成就是公司员工才华横溢、富有创造力和敬业精神的直接结果。考虑到行业的变化,我们希望在确保内容为王的同时,加强派拉蒙的未来。”

私人控股公司天舞传媒是一家娱乐公司,由甲骨文(Oracle)创始人埃里森(Larry Ellison)的儿子大卫(David Ellison)创立。

派立蒙和天舞传媒的交易解决了几个月来人们对派拉蒙未来的猜测。据报道,派拉蒙还吸引了包括索尼影业(Sony Pictures)和私募股权公司阿波罗全球管理公司(AGM)在内的一个财团以260亿美元的价格收购。据称,许多知名媒体和娱乐行业高管也对收购派拉蒙表示了兴趣。

根据两步交易,天舞传媒将首先支付24亿美元收购派拉蒙全球的母公司全国娱乐公司。全国娱乐公司控制着派拉蒙77%的投票权股份。持有无表决权股票的股东将获得每股15美元,或一股新公司的无表决权股票。

除全国娱乐公司外的A类股东将获得每股23美元,或有权获得合并后公司的1.5333万股无表决权股份。派拉蒙环球随后将以全股票交易方式与天舞传媒合并,后者的估值为47.5亿美元。

这笔交易还让其他潜在竞购者有45天的时间提交竞争性报价,这显然是为了安抚那些认为天舞传媒最初的报价低估了他们在这家媒体公司所持股份的股东。这笔交易还有待监管部门的批准。

派拉蒙是一家好莱坞历史悠久的电影制片厂,其历史可以追溯到1912年,以《泰坦尼克号》(Titanic)、《教父》(The Godfather)和《夺宝奇才》(Raiders of the Lost Ark)等经典电影以及《星际迷航》(Star Trek)和《碟中谍》(Mission Impossible)等系列电影而闻名,而此次交易将新老好莱坞的派拉蒙与娱乐业的一个相对较新的公司联合起来。自从埃里森儿子大卫在2010年创立天舞传媒以来,该公司制作或联合制作了热门电影和电视节目,包括《壮志凌云:特立独行》(Top Gun: Maverick)和流媒体剧集《教师》(Reacher)。

大卫在一份声明中说:“对于我们的行业、故事讲述者、内容创作者和投资于派拉蒙遗产和娱乐经济长寿的财务利益相关者来说,这是一个具有决定性和变革意义的时刻。”“我非常感谢雷石东和她的家人,他们同意委托我们领导派拉蒙。我们致力于为业务注入活力,并以现代技术、新的领导层和旨在丰富后代的创造性纪律来支持派拉蒙。”

大卫将担任派拉蒙的董事长兼首席执行官,投资公司红鸟资本合伙公司(RedBird Capital Partners)旗下的红鸟体育和媒体公司(RedBird Sports and Media)董事长谢尔(Jeff Shell)将担任总裁。谢尔是全国广播公司(NBC)环球的前首席执行官。

派拉蒙在与天舞传媒合并之前,派拉蒙高管进行了一场令人担忧的谈判,试图平衡拥有该公司主要由红石控股有表决权股份的投资者和拥有无表决权股票的投资者的利益。

金融数据公司FactSet的数据显示,后者由伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)和先锋集团(Vanguard)等大型机构投资者代表。

4月29日,前派拉蒙全球(Paramount Global)首席执行官巴基什(Bob Bakish)离职,取而代之的是由哥伦比亚广播公司总裁兼首席执行官奇克斯(George Brooks)、付费有线电视网和音乐电视网娱乐工作室总裁兼首席执行官麦卡锡(Chris McCarthy)、以及派拉蒙电影公司和尼克儿童频道的总裁兼首席执行官罗宾斯(Brian Robbins)三位高管领导的首席执行官办公室。

6月11日,全国娱乐公司和天舞传媒公司合并的初步交易失败后,派拉蒙的领导人披露了削减5亿美元成本的瞄准重大成本削减计划,为派拉蒙+探索成立合资企业或其他可能的合作伙伴关系,并出售非核心资产。目前还不确定在天舞传媒的监管下,这一蓝图会发生怎样的变化。

谢尔今天在与华尔街分析师通电话讨论派拉蒙的未来时表示,红鸟资本和天舞传媒已经确定了大约20亿美元的潜在成本节约。

最近一个季度,派拉蒙的营收为76亿美元,营业亏损4.17亿美元。去年同期,该公司营收为72亿美元,营业亏损12亿美元。据《华尔街日报》(WSJ)报道,天舞传媒预计其年收入将在2024年达到10亿美元。

派拉蒙的出售也凸显了媒体领域正在进行的整合,因为像派拉蒙和哥伦比亚广播公司这样的行业中坚企业寻求与更大的竞争对手竞争,包括科技和娱乐公司。

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